Unsere Methodik für zuverlässige Orientierung
Unsere Methodik setzt auf persönliche Gespräche und individuelle Analysen. Wir nehmen uns Zeit, Ihre Situation gründlich zu verstehen, statt vorgefertigte Lösungen anzubieten.
Unser Team stellt sich vor
Jede:r im Team bringt unterschiedliche Erfahrungen und Perspektiven ein.
Laura Becker
Finanzplanung
Schwerpunkte
Bringt viel Feingefühl und Erfahrung ein, besonders bei komplexeren Fragestellungen.
Jonas Meyer
Berater
Schwerpunkte
Stellt individuelle Bedürfnisse in den Mittelpunkt und kommuniziert stets offen.
Sophie Kraus
Analystin
Schwerpunkte
Sorgt für verständliche Auswertungen und klare Dokumentation im Prozess.
Paul Richter
Kundenbetreuung
Schwerpunkte
Hat stets ein offenes Ohr für alle Anliegen und sorgt für Wohlfühlatmosphäre.
Ablauf einer Finanzplanung
Der Beratungsprozess ist transparent und verständlich gestaltet.
Erstgespräch und Bedarfsklärung
Im ersten Schritt klären wir Ihre Ziele, Erwartungen und gegenwärtige Situation. Vertrauen bildet die Basis der Zusammenarbeit.
Das Gespräch bleibt unverbindlich und dient nur dem Kennenlernen.
Analyse Ihrer Ausgangslage
Ihre Angaben werden sorgfältig ausgewertet, um Zusammenhänge zu erkennen. Transparenz ist uns dabei besonders wichtig.
Wir legen Wert auf einen verständlichen Umgang mit allen Daten.
Erarbeitung individueller Lösungen
Auf Basis der Analysen entwickeln wir passende Handlungsvorschläge.
Bei Bedarf werden Alternativen aufgezeigt und offen besprochen.
Besprechung & Feedback
Wir präsentieren die Ergebnisse und beantworten Ihre Fragen in Ruhe.
Sie entscheiden selbst, welche Lösungen zu Ihnen passen.
Unsere Begleitmodelle im Überblick
| Vorteile | Einmalige Analyse | Regelmäßige Updates | Flexible Begleitung |
|---|---|---|---|
| Persönliche Bedarfsklärung und Zieldefinition | Ja | Ja | Ja |
| Detaillierte Situationsauswertung und Empfehlung | Ja | Ja | Ja |
| Laufende Anpassung und Betreuung | Nein | Ja | Optional |
| Feedbackgespräch nach Abschluss | Ja | Ja | Ja |
| Individuelle Terminwahl und Zusatzleistungen | Optional | Optional | Ja |